如何进行数据导入?
目前我们支持两种形式的数据导入,一是“随手记”软件的智能匹配;二是您可参照有鱼的数据导出模板,制作符合有鱼数据格式的 excel文件,便可成功导入有鱼记账手机客户端(需2.8.0以上版本)
针对自定义类型的导入可操作如下
1.从其它记账软件导出Excel文件,或自己整理出日常记账流水的Excel
2.按照模板的样式整理原表格,下载有鱼记账数据导出文件的Excel模板,下载模板,显示如下图
以第一条记录为例,导入成功后在客户端的记录如图
每一笔流水记录一行,按照模板所示,蓝色字体为必填项,分为
(1)时间:年月日,2017-08-01,时间可精确至时分如“2017-08-01 08:34”
(后续表二表三的时间格式同上,亦可只输入至某日,若原账单时间格式与有鱼不同,可编辑时间格式至相同)
(2)收支类型:只选择【收入】或【支出】
(3)账目分类:对应有鱼记账中每一笔流水的分类
(支出或收入的具体明细如餐饮,工资等,若在有鱼记账客户端中您未创建此分类,会为您新建)
(4)资金账户名称:指资金变动的账户出处,如支付宝花呗、招商银行储蓄卡,此项导入数据成功后对应创建在客户端的【资产】中。
(建议您先在客户端创建资金账户名称;若直接导入数据,后台若未成功匹配,则会在【现金】账户下自动创建子类,若账户类型匹配不准确,可自在客户端自行编辑修改)
(5)账目金额:只支持人民币,支持正负数,负数在前面加“-”号如-50
(可精确到0.01元如50.88,亦可只填写到1元如50,不需加金钱符号)
选填项:
(1)资金类型
若不填则默认为现金,若填写则以有鱼客户端提供的为准,具体类型可点击有鱼记账---资金首页--右上角的+,进入查看资金类型
(2)资金账户备注
如资金名称为招行信用卡,资金账户可加备注为“自己用”
(3)成员
若不填默认为“我”,多个成员在同一栏里即视为均分一条流水金额,即多人均分一笔支出,如第一条50元餐饮支出有2人、人均25元
(4)账目备注
(5)账本名称:不填默认名称为“日常账本”
3 把整理好的Excel文件保存,选择该文件进行导入数据,目前仅支持导入收入支出表,其它交易类型如转账等敬请期待后续,流程如图
若导入数据较多,匹配时间可能较长,请耐心等候哦!
4、导入成功后,在有鱼记账手机客户端2.8.0以上版本登录后,点击“我的—设置—数据同步—将云端数据拉取到本机”,拉取成功后可在首页查看数据是否更新判断导入是否成功。
针对“随手记”软件的导入可操作如下
1 随手记的记账流水导出到Excel,【随手记的记账流水怎么导出到Excel】 按照操作后,生成完整的数据EXCEL。
2 在有鱼记账官网【选择账本名称】,将随手记的Excel文件上传即可。
3 导入成功后,在有鱼记账手机客户端2.8.0以上版本登录后,点击“我的—设置—数据同步—将云端数据拉取到本机”,拉取成功后可在首页查看数据是否更新判断导入是否成功。
随手记的记账分类和资金账户如何在有鱼记账一一对应?
有鱼记账的“分类和资金账户”会智能匹配随手记Excel表格的中的“子分类和账户1”(可在APP上编辑分类图标和资金账户)。另外, 由于有鱼并无“项目”和“商家”两项,故这两项数据无法保留在有鱼,敬请谅解。
针对“支付宝”软件的导入可操作如下
1 支付宝的记账流水导出到Excel,【支付宝的记账流水怎么导出到Excel】 按照操作后,生成完整的数据EXCEL。
2 在有鱼记账官网【选择已有账本或新建账本】,将支付宝的Excel文件上传即可。
3 导入成功后,在有鱼记账手机客户端4.0.0以上版本登录后,点击“我的—设置—数据同步—将云端数据拉取到本机”,拉取成功后可在首页查看数据是否更新判断导入是否成功。